8月25日下午消息，蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市申请获上交所受理，蚂蚁集团A股IPO拟融资亿元人民币。

蚂蚁集团A+H股上市的进程正在加速，上市重要事项时间节点：

1、年7月10日宣布在科创板和港交所寻求同步上市

2、年8月14日公示开始辅导备案

3、年8月24日公告完成辅导总结报告

4、年8月25日，获上交所受理。

投行人士王骥跃称：预计本周给问询函，下周一回复，下周二通知上会，9月10日前后过上市委，14号前后之后申请注册，当周批下来，10月20日前后上市。

此次，从监管部门挂出蚂蚁集团接受上市辅导的消息到完成上交所受理，仅隔十天时间，可谓神速，意味着蚂蚁集团下一步即可向上交所及港交所递交IPO申报材料。业内预计，蚂蚁集团最快或在10月实现A+H上市。

招股文件显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于.亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。

本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定，但市场普遍相信，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。年蚂蚁集团C轮融资时，根据公开报道其估值已经达到亿美元。

蚂蚁集团年度、年度、年度和年1-6月，公司分别实现营业收入.96亿元、.22亿元、.18亿元和.28亿元，分别实现净利润69.5亿元、6.67亿元、.57亿元和.34亿元。

年技术研发是蚂蚁的主要支出，全年技术研发投入亿元。蚂蚁IPO拟募集资金的主要投向之一也是技术，招股文件称，A股和H股募资额的40%都将投向创新及技术研发。而在蚂蚁的员工构成上，也有64%是技术人员。

招股文件还披露，支付宝APP服务超过10亿用户和超过8,万商家，合作金融机构超过2家，为全球最大的生活服务/商业类APP。按规模计，蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台，截止年6月30日的12个月内，在国内的总支付交易规模达到万亿元，微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。

“改组”后的董监高团队正式亮相

信息显示，目前辅导机构已完成了对蚂蚁集团的上市辅导工作，取得良好效果。辅导机构认为，蚂蚁集团各方面的运行已经完善和规范，不存在影响首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的实质问题，具备发行上市的基本条件。

此次发表评价意见的包括中金公司、中信建投证券、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市方达律师事务所四家机构。蚂蚁集团，其控股股东杭州君瀚、杭州君澳，实控人马云，公司董高监分别给出承诺函。

值得注意的是，该报告披露了蚂蚁集团接受辅导的人员，可以看到蚂蚁现在的团队情况，蚂蚁集团的董事成员有12人：井贤栋为蚂蚁集团执行董事长，胡晓明为执行董事、CEO，倪行军为执行董事、CTO；蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另外还有3名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。

同时，蚂蚁集团监事会主席、职工代表监事是郏航，另外两名监事分别是徐宏、余泉。还有蚂蚁的高管人员，分别是CEO胡晓明、CRO曾松柏、CTO倪行军、CFO韩歆毅、董事会秘书周志峰。

当然，蚂蚁集团实际控制人是马云，持股5%以上的股东是阿里巴巴，阿里的法定代表人是张勇。

辅导工作总结报告

蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”或“公司”）正在为首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市（以下简称“本次发行”）作积极准备。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，蚂蚁集团聘任中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“辅导机构”），在其申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前对其进行辅导。蚂蚁集团已在贵局完成了首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市辅导备案工作。截至本报告签署之日，辅导机构已按照相关法律法规的要求及辅导计划与实施方案完成了对蚂蚁集团的上市辅导工作，取得了良好效果，达到了辅导计划的目标，现将本次发行的辅导有关情况

总结如下：

一、辅导时间

自《蚂蚁科技集团股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）签署之日至本报告出具之日期间，辅导机构按照

辅导计划及实施方案，对蚂蚁集团开展了辅导工作。

二、辅导机构及辅导工作小组的组成情况

根据《辅导协议》及辅导计划，中金公司组成了蚂蚁集团首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之辅导工作小组，由许佳、徐慧芬、王檑、蒋志巍、张淑健、楼欣宇、银雷、王磊、陈敏洵、白昀、毛悦组成，其中王檑担任组长。辅导期间，上述辅导工作小组成员未发生变动。所有辅导人员均具有证券执业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关要求，具备辅导资格。

除辅导机构外，参与本次辅导工作的其他中介机构包括上海市方达律师事务所（以下简称“方达律师”）和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）。

三、蚂蚁集团接受辅导的人员

辅导期内，蚂蚁集团接受辅导的人员包括其拟任董事、监事和高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。具体包括：

四、辅导内容

辅导期间，中金公司根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规及规章制度的规定，按照业已制定的辅导计划和实施方案，认真对蚂蚁集团进行了相关辅导，对公司存在的问题进行了全面清理并提出整改建议、协助公司实施了整改工作。辅导工作提高了公司的规范运作意识，健全了公司治理结构。蚂蚁集团首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的辅导工作主要内容如下：

1、督促蚂蚁集团接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；

2、督促蚂蚁集团按照有关规定保持符合适用法律法规的公司治理；

3、核查蚂蚁集团在公司设立及主要历史沿革方面是否符合相关规定，主要资产是否存在重大权属纠纷；

4、核查蚂蚁集团的独立运营能力；

5、核查蚂蚁集团是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等法律权属问题；

6、核查蚂蚁集团与其关联方的关系；

7、核查蚂蚁集团是否建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

8、核查蚂蚁集团是否建立健全公司财务会计管理体系；

9、核查蚂蚁集团是否形成明确的业务发展目标和未来发展计划，以及是否制定募集资金使用规划；

10、针对蚂蚁集团的具体情况确定接受辅导的人员所需进行辅导的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督；

11、对蚂蚁集团是否达到首次公开发行A股并上市的条件进行综合评估，协助蚂蚁集团开展首次公开发行A股并上市的准备工作。

五、辅导方式

根据《辅导协议》及辅导计划，辅导机构协调方达律师和安永对蚂蚁集团进行辅导。辅导的主要方式有组织自学及培训问答、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、个别答疑、督促整改等，以指导接受辅导的人员将所学到的政策法规运用到公司的规范化运作中。

六、辅导计划及实施方案的执行情况

辅导期内，蚂蚁集团和辅导机构认真履行了《辅导协议》的相关约定，诚实守信地开展了辅导工作。辅导机构按照《辅导协议》和辅导计划及实施方案，履行了相应职责，辅导计划得到了认真、有效的执行。辅导期内，蚂蚁集团严格遵守了《辅导协议》的有关规定，公司管理层高度重视辅导工作，保证了辅导机构与公司各相关部门沟通联系、问题反馈、资料收集整理等事宜的顺利进行，使得各项辅导工作能按计划顺利开展。

七、辅导机构对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估

辅导机构高度重视本次对蚂蚁集团的辅导工作，委派了经验丰富的工作人员组成辅导工作小组开展辅导。在辅导期内，辅导工作小组成员在辅导工作中均能做到勤勉尽责。辅导工作小组根据相关法律法规的要求和《辅导协议》的约定，并结合蚂蚁集团的实际情况，制定了切实可行的辅导计划及实施方案；

认真收集并全面核查了蚂蚁集团的各类文件资料，将有关资料及重要情况汇总，建立了辅导工作底稿；及时向贵局报送了辅导备案登记材料等材料；采取了多种方式对辅导对象及其接受辅导人员组织了全面、系统的学习和培训；及时与

公司有关人员沟通、了解公司情况，组织多次中介机构协调会和专题讨论会，分析讨论公司在公司治理、内控制度、业务、财务等方面存在的问题，并提出了具有建设性的意见和建议。

经过辅导，蚂蚁集团已按照《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及其他有关方面的法律、法规、政策，逐步建立健全了规范的公司治理结构；按照《企业内部控制基本规范》（财会[]7号）的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司董事、监事、高级管理人员已理解首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立了进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备了进入证券市场的基本条件；公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均具备独立性，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力；公司具备规范的财务会计管理体系，会计基础工作规范，财务报表的编制符合相关会计准则及制度的规定，不存在重大的财务虚假；公司依法纳税，且对税收优惠不存在严重依赖；公司具有明确的战略愿景和未来发展规划，并确定了可行的募集资金投资方向。

综上，辅导机构认为，蚂蚁集团各方面的运行已经完善和规范，不存在影响首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的实质问题，具备发行上市的基本条件。

蚂蚁集团计划在科创板和港交所寻求同步发行上市

据悉，蚂蚁集团香港上市规模达亿美元，中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利等银行负责IPO。另有媒体报道称，蚂蚁集团据悉寻求IPO估值至少2亿美元。

主要人员10（